但他隨即注意到爐火邊扶手椅坐了一個人，那人悠閒的翹著腳，還拿著個杯子，聽見Graves的響動轉過身來「好久不見了，Percival。」
Graves沒有回應對方，逕自把圍巾解掉，脫下了大衣鉤在了一旁的掛鉤上，忽略了對方玩味的眼神「你不會無緣無故來美國的，說吧，什麼事？Grindelwald？」
Grindelwald收回欣賞的目光，站起身來一步一步的靠近Graves，帶著些挑逗意味拉起了Graves戴著手套的手，甚至把手伸進Graves的手套內，輕輕搔刮了對方的掌心，滿意的看到了Graves有些變化的神情，溫柔的道
「親愛的Percy，你把MACUSA的那套拿來詢問我嗎？」
Graves忍耐著掌心傳來的搔癢感，感受著Grindelwald的氣息，嘆了一口氣「你知道我不是這個意思。」
「當然我知道，你從年輕時就是這個樣子。」Grindelwald並不在意，捏了捏Graves的手指，抽走了手套收進自己的大衣內。
「別說你來美國只是想拿走我的手套。」Graves挑起眉頭看著眼前的黑魔王，「最近報紙上可是沸沸揚揚都是你失蹤的消息，你接下來有什麼打算？」
Grindelwald悠哉的再度坐下，示意Graves坐在自己的對面，Graves也不在乎Grindelwald反客為主的模樣，他早就已經習慣了。
「最近讓你很困擾的那個東西，我要得到它。」Graves之前就曾經向Grindelwald透露，美國這一陣子都在被不知名的怪獸肆虐，讓魔法安全部所有人連夜加班就為了掩蓋掉莫魔的記憶，卻沒人知道破壞街道的那個東西是什麼。
「你知道那是什麼？見過的莫魔說像鬼魂又像一陣風，現有的奇獸資料沒有類似的。」Graves揉了揉太陽穴，他有些疲累，連續處理這些令人煩躁的事，還要替Picquery應付不滿的巫師民眾，簡直讓他分身乏術。
Grindelwald注意到Graves的舉動「那是闇黑怨靈.....」，注意到Graves似乎想開口「別說美洲沒有，我很肯定。」
Graves不懷疑Grindelwald的判斷，這麼多年對方很少做錯「好吧，那你要我幫你什麼？」
「這件事可以明天再說，現在你該休息了。」Grindelwald這話彷彿很貼心，但Graves就知道沒那麼簡單。
當Graves盥洗完走出浴室，看見Grindelwald躺在自己的四柱大床上，懶洋洋的朝他招了招手「親愛的Percy，過來吧。」
Graves穿著睡袍躺進了柔軟的床鋪，被Grindelwald從背後摟住，對方的手順著袍子往下滑，有些挑逗的摸了摸Graves的大腿根部，「你不是要讓我睡嗎？」Graves從鼻子哼了一聲。
「睡前做點運動會更好睡吧？」Grindelwald笑的十分不懷好意。
「你越來越厚臉皮了，Grindelwald。」Graves有些無奈的道，而Grindelwald把這句話當成誇獎收下了，撫摸Graves大腿的手繼續下滑握住了他的陰莖，Graves突然被這麽一摸忍不住悶哼了聲，Grindelwald的手帶著灼熱的溫度，有技巧的替Graves上下嚕動，Graves的陰莖很快的就挺立起來了，「Percy，這麼快就硬了？最近都沒有自慰？」
Grindelwald維持著側身摟抱著Graves的姿勢，把下巴靠在Graves的頸窩，Graves感受到後面Grindelwald的陰莖抵著自己的臀部，不甘示弱的道「是嗎，你也硬的挺快的。」
Grindelwald語調柔和，卻有些惡意的用陰莖碰了碰Graves「對啊，因為他也很想你，Percy。」
Graves被對方直白的語氣弄得有點惱怒，Grindelwald不禁大笑，親了一下Graves的髮際，但也沒停下替Graves手淫的速度，一手揉弄著對方的陰莖，另一手卻用了個無杖魔法，低聲的在Graves耳邊輕喃「Percy，我要進去了。」
「你這傢伙居然用潤滑咒都不用魔杖了？」Graves感受到腸道傳來的異樣感，Grindelwald到底把無杖魔法當成什麼啊。
「這也是魔法的一種，挺方便的不是？」Grindelwald撩起Graves的睡袍，挺進了Graves的後穴，因為潤滑咒的關係沒有遭受到任何的阻礙，側身抱著Graves就這麽九淺一深的抽插了起來，Graves背對著Grindelwald看不到對方的表情，但氣息噴吐在頸子間，讓他更為敏感。
Grindelwald似乎想要把這段時間沒弄到Graves的時光都補回來，從背後有些粗暴的頂弄他，讓Graves沒忍住的呻吟「太快.......Grindelwald！哈啊......！」Graves在Grindelwald前端的揉捏與後穴猛烈的抽插之下高潮了，濁白的濃稠精液沾了Grindelwald滿手，Graves腦子一片空白，不斷的喘息著。
Grindelwald則是有趣的舉起自己的右手，那上面還沾著Graves的精液，湊到眼前仔細的端詳「真的挺濃的，從我上次離開後你難道都沒有自己來一下嗎？」
Graves咬牙「我可不像你隨時隨地都發情。」，「嗯？是嗎，不過我可記得上次我們也在這張床.......」
「閉嘴，Grindelwald。」
Grindelwald不太滿意目前的情況，這讓他看不到Graves的表情，他維持著插入的姿勢把Graves抱起來，Graves一個大男人在Grindelwald眼裡彷彿是個孩子似的。
Graves被換了個方向，那種旋轉的感觸讓他差點呻吟，Grindelwald親了親他的臉頰，陰莖還埋在Graves體內，把Graves更拉近自己，一次又一次的頂弄著Graves，Graves的睡袍早就散亂開來，胸膛被Grindelwald吸吮出一個又一個的吻痕，Graves則是咬了Grindelwald的肩膀，故意咬出了好幾個齒痕，但又敗在Grindelwald的舔弄之下，Graves居然再一次的硬起來了。
「我都還沒射，你就硬第二次了，Percy。」Grindelwald感受到Graves的陰莖抵著自己的小腹，調笑著道。
Graves已經懶得去管Grindelwald有時會在床第間迸出來的垃圾話「那就快點射。」
Grindelwald在Graves話語剛落下時再度深深頂到Graves的前列腺，「唔......哈啊！」強大的快感讓Graves眼眶泛紅，陰莖再度滲出點點的濁白液體，而Grindelwald則是欣賞著Graves的神情，一手堵住了Graves陰莖的鈴口，那種精液倒流的感覺讓Graves痛苦的悶哼「Grindelwald！放手！」
「說什麼？親愛的Percy？」
「Gellert......放手.....哈啊.....！」
Grindelwald鬆開了箝制的手，Graves隨即射了出來，Grindelwald又抽插了幾十下才射在了Graves的後穴。
Graves有些失神的靠著Grindelwald的肩膀，閉上眼睛困倦的低喃「明天我還得去MACUSA，你最好交代清楚你到底要做什麼！」
「睡吧，親愛的Percy。」
Grindelwald摟著Graves，這時候清潔咒可就派上用場了。
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Graves跟Grindelwald兩人坐在餐廳內，家庭小精靈替兩人送上晚餐，Graves盯著眼前的金髮男子「好了，你現在可以說了吧？破壞街道的那個東西真的是闇黑怨靈？」Graves很少懷疑對方的判斷，而他也在MACUSA查了闇黑怨靈的資料，那少的可憐的資訊中似乎就有提到這種東西像一陣黑色的霧氣，有形體的風。
「我預知到美國這邊有個孩子是闇黑怨靈，他或者她跟賽倫復興會那個首腦很靠近，你這邊有什麼消息嗎？」Grindelwald並沒有隱瞞他的預知能力，Graves也早就對金髮男人的強大魔力麻木了，畢竟對方能給他的驚訝還不只這些。
「賽倫復興會我有請我的屬下去監視，那個莫魔不足以成事，她只是收養了一些孩子發傳單罷了，你的預言太籠統，靠近那個莫魔身邊的孩子還挺多的，至少也有四五十個。」
Graves認真的思索著Tina上繳的報告書，挑著Grindelwald或許會想聽的重點。
Grindelwald單手撐著頭注視著Graves「Percy，我需要你的身分，還有賽倫復興會的資料。」
「你要偽裝成我？那你有想過要怎麼偽裝嗎？」Graves抿了一口酒，有趣的道，Grindelwald看見Graves的笑容半瞇起眼睛，魔杖輕彈，轉眼間就變成他的樣貌，把臉湊近Graves「我怎麼可能沒辦法變成你，我連你的痣長在腰上的哪.......」
「Grindelwald，我們在談論正事。」Graves打斷了對方的話，表情依舊沉穩，但是Grindelwald注意到他的耳尖有些可疑的紅，不禁笑了出來「Percy，我就是喜歡你這麼正經的害羞。」
Graves決定忽視Grindelwald像調情的話語，繼續談論正事「我問的是你能用什麼方式偽裝我，而不是問你用什麼方式"變成"我，你偽裝成我，那我要幫你做什麼？另外你要怎麼控制闇黑怨靈，你想好了嗎？」
「我可不想讓你太辛苦，Percy。」Grindelwald切下一塊羊排放入嘴裡，用的還是Graves的樣貌，Graves沒好氣的道「你可以先變回來嗎？」
Grindelwald攤了攤手，也沒用魔杖就化為原本的樣貌。
「你要用我的身分可以，我也會告訴你其他人的個性跟怎麼隱瞞，但你要想到最壞的那點，如果你被發現，你要怎麼處理？我又要怎麼處理？」
「你看起來已經很有想法了，還是你要說說看？」Grindelwald靠著後背椅，欣賞著Graves認真的神情，Graves自己不會知道他這副模樣多麼的吸引人。
「如果你真的要偽裝成我，我建議你用監禁我的方式。」Graves在對方提出要身分時就想好該怎麼做，就算Grindelwald是黑魔王，也有可能會失手，不過這個想法他可沒打算跟對方說，他知道Grindelwald總是很自信，他不會喜歡別人有他會失敗的想法。
「要玩這麼大？我們從來沒有玩過監禁，親愛的Percy。」Grindelwald故意曲解Graves的話語，又得到了Graves的嘆氣「不要扭曲我的意思，Gellert。」特意加重了名字的重音，Graves知道對方無法抵抗這個。
「好，你繼續。」Grindelwald揮了揮手，果然如Graves意料到的那樣。
Graves用魔杖點了點空中，一個小型的光幕就這麼浮現出來，上面列滿了賽倫復興會的情報，正中央那位臉色蒼白的女人就這麼直直盯著他們瞧，還有個比較大張的照片則是陰鬱低垂著頭的男孩，「這個是賽倫復興會首腦Mary Lou Barebone，是獵巫者後代，但她沒遺傳到巫師血液，她也收養了很多孩子，但我不認為她對那些養子養女有什麼愛，這個男孩是她的養子Credence Barebone，似乎只有他經常被Mary Lou毒打。」
Grindelwald仔細的閱讀那些閃爍的文字，Graves的資料很詳盡，甚至把幾個養子養女的資料都羅列在裡面了，「有接觸過他們嗎？」
「沒有，我不覺得有這個必要，他們只是一小群散佈巫師謠言的莫魔而已。」Graves只派Tina盯著賽倫復興會，就像是一種固定的工作，定期向他報告。
「可以利用那個麻瓜男孩，會是一個突破口。」Grindelwald懶洋洋地坐了回去，拿起一旁的麵包沾了一些肉汁吃，Graves挑起眉頭「這個結論怎麼得出來的？」
「想想......一個時常被自己養母虐待缺愛的孩子，他真的會贊同自己母親的言論？說不定他可嚮往巫師界了。」
Graves不否認Grindelwald說的也有道理「你想要做什麼就去做，我會幫你的。」
Grindelwald眨了眨眼睛「好了，讓我們繼續吃飯吧，親愛的Percy。」
Grindelwald還真的在那個莫魔男孩身上找到了突破口，如他所言，男孩是個從小就缺乏關心的孩子。
Grindelwald跟Graves提了他們之間的相處「那個孩子心甘情願的替我......應該說是你，尋找闇黑怨靈，他很喜歡你，你的魅力果然沒人能抵擋的了。」
這是變相在誇獎自己？Graves難得清閒的坐在爐火邊看著書，當Graves修正好了整個計畫，甚至自己弄出了囚禁的地下室時，Grindelwald忍不住的吹了聲口哨「我就是愛你這點，什麼事都想的很完美。」
當然他們之後又做了什麼就別提了，Graves認為大概不會有人比自己還要敬業了。
「不過我得說，你的屬下叫Tina的有點敏銳，她自己去營救了那個男孩，攻擊了Barebone，我把她的事情刻意鬧大了，現在被Picquery調去魔杖辦公室。」Grindelwald難得解釋了一下，他注意到Graves其實很欣賞這個女正氣師。
Graves抬起頭來，流露出不悅的情緒「你把她調去了魔杖辦公室？如果你真的想要闇黑怨靈，她應該會發現什麼線索。」
「她算是熟悉你嗎？Percy，不過她可沒發現我有什麼問題。」說完Grindelwald又變形成Graves的模樣，抽起了Graves手上的書放到旁邊，Graves注視著眼前跟自己完全相符的臉龐，Grindelwald的變形術非常高明，甚至連Graves的白髮都化出來了，這種精準的控制Graves認為那是自己一輩子都達不到的高度。
Graves還在不著邊際的思索，Grindelwald的吻就落了下來，被自己的臉親吻的感覺十分的奇特，但Grindelwald似乎沒打算變回來，「Grindelwald，別用我的臉做這種事。」Graves在Grindelwald手伸進自己襯衫時警告了對方，但Grindelwald不以為意「這樣不是很刺激嗎？親愛的Percy。」
Grindelwald把Graves抱了起來，部長精實的身軀在魔王眼裡並不算什麼多重的重量，Graves不太喜歡這種被抱著的感覺，但Grindelwald就這樣托著Graves，自己在扶手椅上坐下，Graves被按在Grindelwald的身上，有些諷刺的道「Grindelwald，你是不是隨時隨地都想做？」Graves感受到對方的陰莖抵著自己的臀部，冷哼了聲。
「對你我才想做啊，親愛的Percy。」Grindelwald把Graves的褲子褪下半邊，揉捏著他的乳頭，輕輕的撚弄著，一手順著Graves的腰際打著轉，他知道那是眼前的人其中一個敏感點之一，Graves被那股搔癢感弄得悶哼，Grindelwald就這麼摟著Graves插了進去，也不知道是什麼時候用的潤滑咒。
Grindelwald太熟悉Graves的身體，輕咬了一下Graves的耳垂「我現在是用你的樣子在操你，如何？」
「Grindelwald，你的廢話一如既往的多......」Graves被Grindelwald摟著，但又怕對方支撐不了自己，只好稍微張開腿想要撐住，但Grindelwald每一下都頂在最深處，那種快感讓Graves沒忍住的叫了出聲，他的陰莖挺立起來，抵著自己的褲子，Grindelwald隔著褲子揉弄著他的下身「你又被我插硬了。」
「你來當被插的那個，你也會硬。」Graves嗤笑了聲，又換來Grindelwald重重的抽插，他被插的雙腳痠軟，只能靠在Grindelwald的胸膛上。
，「該死......Grindelwald！」
「我們像在照鏡子對吧？」Grindelwald把一旁的落地鏡召喚了過來，整面的鏡子原封不動的把兩人映照在鏡像裡，一模一樣的臉，Graves臉頰漲紅，用了個無杖魔法把把鏡子給揮開，但Grindelwald更惡劣的把鏡子固定在他們面前。
「別，這麼好玩。」Grindelwald握住Graves的陰莖揉弄，用一種誘哄的語氣「來，看看鏡子。」
Graves抬起頭來，鏡子裡那個人臉頰泛紅，雙腳大開，後方的那個人用著他的臉操他，Graves不再看下去，沒忍住的直接把鏡子給弄碎了，「唉你會無杖魔法就是這點不好，這只是個情趣啊，Percy。」
「那你怎麼不被我上試試看？」Graves咬牙冷哼，Grindelwald笑了，動了動埋在Graves體內的東西，引起Graves新的呻吟「憑本事吧？」
Grindelwald停下替Graves揉弄的手，托住Graves的臀部，加快了抽插的速度，Graves在被Grindelwald狂風暴雨般的頂弄中，居然就這麼被插射了。
精液弄濕了Graves的西裝褲，Grindelwald隔著褲子碰了一下他的陰莖「你再一次的被我插射了，你還想要插我嗎？」
「閉嘴........Grindelwald！」
Grindelwald大笑，咬了一下Graves的頸子「我還沒有射，親愛的Percy。」
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Grindelwald最近的進度停滯不前，在Graves處理著那些公文時他注意到Grindelwald煩躁的情緒「怎麼？沒有任何進展？還有等會的會議是你要去還是我？」
Grindelwald煩悶的倒了一杯火燒威士忌「我在那個男孩身上花了點時間，但沒有找到任何線索，預言肯定是跟賽倫復興會有關，一個不滿十歲的孩子......」
「你有想過那個男孩是闇黑怨靈嗎？」Graves讓羽毛筆持續的書寫文件，頭也沒抬的拋出一個疑問，「他不是個幼童，我曾經讓他試過魔杖，他沒有任何的法力，就是個爆竹。」Grindelwald沒掩飾對爆竹的輕蔑，Graves知道他一直都是這個樣子。
「MACUSA那邊沒進度？今天早上我看見Tina逮捕了個英國巫師，似乎帶了一箱奇獸，不過可惜的是沒看見那個真正裝奇獸的箱子。」Graves跟Grindelwald交換回身分時跟Tina瞭解了情況，雖然Tina出了點小問題，打開的皮箱是一箱的麵包，但是Graves相信Tina說的是真的，但是他們現在的重點並不是那一箱奇獸。
「可以利用，或者你可以嫁禍給他？」
「太明顯了，他沒做什麼事之前美國就已經被闇黑怨靈騷擾，這栽贓沒有什麼意義，更何況沒有證據。」Graves把玩著羽毛筆，漫不經心的道。
「沒證據也可以製造證據，這不是我們最擅長的嗎？」Grindelwald放下手中的酒杯，他沒有喝太多，就算有醒酒魔藥他也需要保持清醒「我得說，Picquery太無能，你自己來當主席還可以掌握MACUSA。」
「Picquery在MACUSA還是有一定的勢力，她自己派系的人也不少，就算她相信我。」Graves輕描淡寫的解釋，雖然他有時也認為Picquery似乎把所有瑣碎的事情都丟給他處理，把他當成無所不能。
「既然Picquery相信你，你可以暗地翦除她的勢力，甚至影響她的看法，你不認為她很好操控嗎？而且這幾天以我的觀察，MACUSA都挺無能的，不過你是那個例外。」Grindelwald玩味的笑著，眼眸充滿了算計，「你想滲透MACUSA？」Graves哼笑，雖然知道MACUSA的確部分都是無能之輩，但是Grindelwald直白的說出來還是挺讓人不快。
「我不是已經滲透了嗎，魔法安全部部長Percival Graves。」Grindelwald用魔杖指了指對方，這動作黑魔王做起來充滿了威脅，但Graves卻完全不放在心上「如果你想要處理像山一樣高的公文，就繼續拿魔杖指著我。」
「Percy，你知道我一向不太擅長這種事。」Grindelwald收起了魔杖，「部門會議你幫我去吧？」
「......你除了在外面跑之外會議跟公文你做什麼了？」Graves覺得自己最近嘆氣的頻率有增長的趨勢，起身收拾好桌子，「不是有你嗎？親愛的Percy。」Grindelwald靠近Graves，親了一下對方的側臉，「別每次都來這套，"親愛的"。」Graves逕自走到一旁拿起了自己的大衣，轉頭看向悠閒的黑魔王「我來負責誤導Picquery，你等會要去接觸那個男孩嗎？我認為你不要太小瞧他了，爆竹也有一定的機率可以激發巫師血液。」
「那大概也只是一個普通巫師吧？」Grindelwald不以為意，「Percy，你有時就是想的太多。」
「接觸那個男孩的是你，你想怎麼做就怎麼做吧。」Graves通常點到即止，他看得出來Grindelwald並沒有把那個孩子看在眼裡，但Graves也只是懷疑，畢竟沒有一個闇黑怨靈能夠活到十歲，記錄從來沒有過。
Graves在Grindelwald沒有任何進展的時候曾經有想要去試探那個男孩，但是這麼多年來他從不打算去碰觸魔王的底線，Graves知道自己是對方最信任的人，他可不打算自己破壞那份信任。
會議上，Graves引導著Picquery，讓她認為騷擾莫魔的"那個東西"是催狂魔，或者是其它變種的什麼怪獸，最好把Picquery的思緒導到相反的方向。
而且Graves還從Picquery那裡得知了接下來會有大使團來到MACUSA的事情，「那些人自己逮不住Grindelwald，還要來對我們指手畫腳！」Picquery陰沈著臉，Graves雙手支撐著下巴，看著Picquery怒氣勃發的樣子，不禁想到如果對方知道他們一直逮不住的Grindelwald現在就在他家裡，不曉得他們會是什麼神情，「我們必須全副武裝面對這些人，他們這幾天就會陸續抵達，Graves你負責會議安排，這件事就交給你了。」
「好的，主席女士。」Graves答應下來，思索著他們接下來該怎麼安排，Grindelwald應該不會想要出席這種會議，黑魔王最近專注在賽倫復興會那個男孩身上，這可是他最拿手的事情了，欺騙一個可憐的男孩替他做事。
Graves想錯了，Grindelwald聽見Graves說大使團會來美國時他表現出充分的興趣，甚至還想要去參加會議，Graves有些無奈「其實你就是想看那些人說MACUSA多無能，然後討論如何才能逮到你吧？」
「果然還是你最瞭解我，Percy，看他們討論這些事情你不認為挺有趣的？」Grindelwald心情挺好的，看得出光是這個會議的消息就可以給他多大的樂趣，「好吧，希望這個會議可以帶給你歡樂。」Graves聳了聳肩，果然是Grindelwald的惡趣味。
但他們當天晚上就接到了緊急通知，各國大使正用港口鑰趕來美國。
因為闇黑怨靈居然殺了一個莫魔，在莫魔的集會上。
Grindelwald代替Graves坐在魔法安全部部長的位置上，看著Picquery力戰整個大使團，他該收回前面說Picquery挺無能的話，明顯這個女人厲害的就是她的口舌之爭，瞧瞧什麼......"讓Grindelwald從眼皮底下溜走的人沒資格說我。"
Grindelwald要不是還得維持Graves的形象，還真想放肆的大笑，這些想逮住他的人永遠也不會知道，Grindelwald現在就坐在這個位置，聆聽他們的機密會議！
接下來讓Grindelwald的心情更顯愉悅，Graves的屬下Tina衝進了會議，她帶來了個皮箱，還有重磅消息，這個英國巫師的皮箱裡頭裝滿了瘋狂怪獸，有些逃出來了，Grindelwald有趣的看著Picquery因為沒有面子而朝著Tina發洩怒火，甚至命令沒收那只箱子，這不是個好機會嗎？
就像他說的，沒有證據也可以捏造證據，Grindelwald閒適的用無杖魔法銬起了眼前的三個人，正氣師把這三人給帶下去，Grindelwald跟Picquery示意他得查看箱子，得先行離開會議，他提著箱子走回Graves的辦公室，打算先查看這口箱子裡到底有什麼有趣的玩意。
「你找到什麼了？Grindelwald？」Graves從辦公室的資料陳列櫃走了出來，那個地方是Grindelwald的無痕擴展咒變形出來的空間，裡頭是Graves堅持但Grindelwald覺得多餘的囚室，Graves這幾天都待在裡面，跟Grindelwald交替身分時也不會引人注目。
「那個英國巫師的奇獸皮箱，我們下去看看吧。」Grindelwald用魔杖指著箱子想打開，卻意外發現這個巫師竟然連基本的防護鎖咒都沒有，「一整箱危險奇獸甚至都沒有防護，是這個巫師太自信，還是有其他的原因？」Graves挑起眉頭，看著Grindelwald走進了皮箱，自己也跟了進去。
皮箱裡頭寂靜無聲，奇獸嗅到了並非皮箱主人的氣息而暴躁不安，但兩人強大的魔力讓這些奇獸不敢輕舉妄動，「救治奇獸，真是個愛心氾濫的人。」Grindelwald嗤了一聲，對這一切感到十分不以為然，他只想找到些能利用的東西，但放眼望去似乎都只是奇獸，跟闇黑怨靈沒什麼相關。
但一股不尋常的魔力波動從空間的另一頭傳來，在單獨隔出來的雪地裡，一團包裹在魔咒的黑色霧氣吸引了Grindelwald，金髮男人狂喜的盯著這團霧氣「看來我們有些有趣的東西可以看了，闇黑怨靈！」
「這個皮箱的主人會幫助你嗎？」Graves注視著那團令人著迷的魔力波動，他聽過Newt Scamander的名聲，甚至跟對方的哥哥打過交道，但是那個人不像是會喜歡黑魔法的人，真看不出會暗自窩藏闇黑怨靈這種危險的東西。
「我去審問他吧，如果沒問題的話.......我們就可以擁有闇黑怨靈大軍了。」Grindelwald用魔咒加深了怨靈的包覆，溫柔的動作彷彿對待情人，Graves沒什麼異議，只是注視著Grindelwald的神情，他總是會幫助Grindelwald的，只要對方想要。
但Grindelwald挫敗的發現他們想錯了，這個Newt Scamander的確只是個愛心氾濫的巫師，而且他自認完美沒有馬腳的演技不知哪兒露出了破綻，Tina Goldstein露出了懷疑的神情，Scamander吃驚的望著他「誰會想要使用闇黑怨靈？使用它們？」
Grindelwald想掩蓋形跡，示意那幾個下屬把他們帶出去，走回了部長辦公室，Graves正坐在椅子上看著文件，注意到Grindelwald難得嚴肅的神情「怎麼回事，你不是去審問他們嗎？」
「我判了他們死刑，他們懷疑我了。」Grindelwald認為這不是什麼大不了的事，但隨即就看見Graves的眉頭皺了起來「你哪裡露出了馬腳！一定有問題，一下子判了兩個巫師死刑，一個是外國巫師，一個是正氣師，Picquery不會接受的！」
「她知道的時候那兩個巫師已經死了。」Grindelwald這句話像是在解釋，Graves嘆了一口氣按壓著自己的太陽穴，不想再爭論Grindelwald到底哪裡出錯了「現在該去彌補這件事，我去跟Picquery解釋......」Graves抿緊嘴看著Grindelwald，「你現在想好要怎麼做了嗎？Grindelwald？」
Grindelwald注意到自己的信物正在閃爍，「那個爆竹有消息了。」
Grindelwald真慶幸是在這個時間，Graves的神情看起來像是他敗壞了多少名聲，「去找他吧，希望事態還在我們的控制之下，我來應付MACUSA那些人。」
Graves發現自己該對黑魔王的辦事效率打一個折扣，他派出了正氣師追捕Scamander與Tina，但是這幾個人好像人間蒸發了似的，他們竟然在Grindelwald與Graves都不在辦公室時進來竊走了魔杖，不知道該說是他們幸運還是怎麼回事。
情勢已經超出他們的掌握，Graves有預感這次的行動會失敗，而且會是這麼多年以來失敗的最慘烈的一次，Grindelwald太自信了，Graves無奈的想著，但他不就是喜歡那個人的自信嗎？
幸好Graves在這段期間總是有加深自己的偽裝，與製造被監禁凌虐的假象，他確定這些偽裝MACUSA不會發現，更不會從他的腦子裡挖出任何的情報。
當Graves配戴的那個專屬信物傳來滾燙的熱度，Graves知道Grindelwald失敗了。
他的偽裝派上用場了。
--
Grindelwald坐在監獄裡，整個牢房裡只有一張椅子，他深刻的反省自己到底哪裡做錯了，不過他一點都不擔心。
牢房傳來開鎖的聲音，Grindelwald抬起頭來朝著來人笑著「你來了。」
「我要隱瞞過MACUSA，讓他們在我的腦子裡刺探，躲過多少監視來救你多累，當初提醒過你要注意那個男孩了，你不聽我的。」Graves冷哼了一聲，當Grindelwald有些挫敗的說那個男孩才是闇黑怨靈時，Graves感到有些滑稽，畢竟Grindelwald可是差一點就可以把那個孩子騙到手了。
「親愛的Percy，你總是對的。
，我已經反省了。」Grindelwald聳了聳肩，他早已調適好那種錯失的心情，只不過下一次要遇見另一個闇黑怨靈大概還要再花一些時間吧。
「你反省了什麼，看不出來。」Graves沒好氣的回應，用魔杖解開了Grindelwald的鎖「那個男孩還活著，Tina告訴我的。」
Grindelwald挑起眉頭，有些驚訝「哦，他果然是個奇蹟啊。」
「別再犯錯了，Grindelwald，我們下次不一定還會有這麼好的運氣。」
「我不靠運氣。」
「所以那就是你被關在這裡還要等我救你的原因吧。」Graves沒忍住的諷刺，「Percy，你真嘴毒。」Grindelwald站起身來，親吻了一下Graves的側臉「不過我就是喜歡你這個樣子，親愛的。」
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